Modèle de business
plan de conciergerie

Résumé

Activité

La Conciergerie Caennaise sera une conciergerie de services aux entreprises localisée dans la ville de St-Contest. 

Notre but est d'intervenir dans les entreprises de plus de 10 salariés installées sur la communauté de communes de Caen La Mer.

Notre conciergerie permettra aux collaborateurs des entreprises qui travaillent avec nous d’alléger leurs emploie du temps en nous confiant une partie de leurs tâches quotidiennes. 

Notre conciergerie permettra ainsi aux entreprises faisant appel à nous de fidéliser leurs employés et d'augmenter leur productivité à l’aide d’un service innovant. 

Nous avons également pour but d'être vu comme le partenaire des commerçants et prestataires de la communauté de communes auprès de qui nous jouerons un rôle d'apporteur d'affaires. 

Pour notre lancement, nous avons prévu de proposer 4 catégories de services : 

• Service Habillement
• Service Administratif
• Service à domicile
• Service Automobile 

Les entreprises qui décident de faire appel à nous en payent un abonnement mensuel en contrepartie duquel nous mettons en place une permanence dans leurs locaux ainsi qu'une plateforme en ligne sur laquelle les employés ont la possibilité de commander des services. Les services commandés sont ensuite facturés directement à l'employé. 

La société est une SAS au capital social de 8 000€. Le siège social de l'entreprise est situé au 25 rue Nelson Mandela à Saint-Contest, lieu principal de l'activité.

La Conciergerie Caennaise sera dirigée par Thierry C., Mathilde M. et Lucie D. qui bénéficient d'expériences diverses à la fois dans la conciergerie, l'hôtellerie et le marketing digital.

La complémentarité de leurs profils et expériences permettra à La Conciergerie Caennaise de bénéficier des compétences nécessaires pour assurer son développement. 

Marché français

Selon une étude menée par le groupe Xerfi en 2019, le chiffre d'affaires du marché français de la conciergerie a doublé depuis 2012, se situant aux alentours de 70 millions d'euros, et on prévoit 14% de croissance en 2020. 

Il est difficile d'obtenir des chiffres sur le nombre d'entreprises présentes sur le marché actuel car celui-ci évolue trop rapidement au jour d'aujourd'hui. Xerfi nous éclaire cependant sur la présence de grandes enseignes à l'internationale et de nouvelles structures start-ups au niveau national. 

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Malgré la croissance du marché, les plateformes peinent à être rentables du fait des faibles marges prélevées sur les services refacturés aux clients et du poids de la masse salariale dans l’activité. Selon Xerfi, en 2019 le taux de rentabilité net ne dépasse pas les 2,8%.

La conciergerie, un service à l'origine disponible dans des les hôtels de luxe, s’est démocratisé sur les 10 dernières années pour aujourd’hui toucher une clientèle allant des salariés aux retraités qui n'ont pas forcément le temps de s'occuper de tâches quotidiennes. 

Le coût d'un service de conciergerie se base avant tout sur la demande du client. Les gammes de service varient selon leurs revenus. 

La conciergerie au travail est de plus en plus courante en France et se démocratise. Le recours à l’assistant personnel n’est plus un privilège réservé aux cadres, grâce aux conciergeries ce service est désormais accessible à tout le personnel, et le coût est pris en charge par l’entreprise.

Cette démocratisation se répercute aussi dans le secteur privé. Dans les grandes villes, les habitants, par manque de temps, sont eux aussi friands d'applications mobiles qui leur facilitent la vie en mettant en place des services de proximité à prix modeste. 

Le marché est actuellement réparti entre deux grands segments qui sont les services aux entreprises et les services aux particuliers. Les acteurs principaux du marché commercialisent pour la plupart du service aux entreprises, même si leur stratégie de communication n'est pas nécessairement axée sur les entreprises. Ils ne sont en revanche que 25% à être spécialisé dans la conciergerie de luxe. 

Marché local

Nous pensons que le segment de marché le plus prometteur au niveau local est celui des entreprises.

L'INSEE nous indique que la métropole de Caen La Mer compte 2 070 entreprises de plus de 10 employés parmi 25 885 actives en décembre 2015.

Le secteur du service public est également très présent sur l'agglomération caennaise étant donné que l'on compte parmi ceux-ci la mairie, la préfecture (plus de 300 salariés), le Tribunal de Grande Instance ou encore la CAF du Calvados (465 salariés). 

La plupart de ces structures disposent également d'un Comité d'Entreprise, leur permettant d'obtenir un budget pour améliorer la vie des employés en entreprise et avec qui un partenariat peut être établi. 

Depuis quelques années, on voit également se développer des espaces de coworking, quatre sur la ville de Caen à l'heure actuelle, qui ne disposent pas de service de conciergerie mais hébergent un grand nombre de start-ups qui sont notamment ouverts à de nouveaux services pouvant leur faciliter le quotidien. 

Nous avons également effectué un sondage auprès de 50 entreprises de la ville de Caen pour savoir si un service de conciergerie les intéresserait. Grâce à ce sondage, nous avons pu nous rendre compte que le service de conciergerie n'est pas forcément connu par les entreprises et que nous devons ainsi faire valoir nos services pour amener l'entreprise à nous solliciter. 

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Marché Cible

Nous avons décidé de viser les entreprises de Caen La Mer de plus de 10 salariés pour notre conciergerie. 

De grandes entreprises se situent en périphérie de Caen, notamment dans les villes d'Hérouville Saint-Clair, Biéville-Beuville ou encore Epron. Une partie d'entre elles sont implantées dans des zones d'activités ou des zones industrielles, rendant ainsi l'offre de services disponibles aux employés limitée. 

Les salariés de ces zones sont actuellement obligés de se rendre en centre-ville pour accéder à ces services, et donc de prévoir du temps en plus dans leur journée pour effectuer leurs courses, notamment en sacrifiant leur pause déjeuner ou en partant tôt le matin. 

Notre service se présenterait alors comme une alternative idéale, permettant aux salariés de ces zones de gagner du temps en faisant appel à nous. 

Concurrence

Nous avons identifié un seul concurrent direct au niveau de la conciergerie d’entreprise sur l'agglomération caennaise. Ce concurrent s'appelle Adisto et est implanté dans la ville de Grentheville à proximité de Caen. 

Adsito existe depuis 2012, cette société offre des services d'accueil et de conciergerie, et se concentre sur deux axes : faciliter la vie des employés, et faire travailler des commerçants au niveau local.

Etant donné que nous n’avons qu’un seul concurrent direct, nous pensons que le marché local peut accueillir l’arrivée d’un nouvel entrant. 

Adisto est principalement axé sur les entreprises présentes sur Caen. Nous comptons nous concentrer sur les entreprises situées en zone industrielle ou zone commerciale pour lesquelles il n'est pas aisé d'allier tâches du quotidien à un rythme de travail. 

Nous pensons également être concurrencé par les applications mobiles et sites offrant aux particuliers des services de proximité similaires à ceux proposés par notre conciergerie. 

Bien que nous nous attendions à une concurrence assez forte avec ces plateformes, nous pensons que notre présence en entreprise nous permettra de bénéficier d’un avantage concurrentiel puisque la logistique est fortement simplifiée pour l’utilisateur qui peut passer et récupérer ses commandes directement sur son lieu de travail.

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Chiffres Clés

Nous pensons pouvoir réaliser un chiffre d'affaires de 162 864 € en année 1, puis atteindre 422 820 € en année 2 (autrement dit 1,60x de croissance).

En année 3, notre chiffres d'affaires est estimé à 648 294 € (autrement dit 53,33 % de croissance).

Notre croissance sera soutenue par l’ajout de nouvelles entreprises sur la plateforme (+4 par mois en année 1, et +3 par mois en années 2 et 3).

Nous prévoyons que l'entreprise soit rentable dés sa troisième année d'exploitation, suite au développement de notre clientèle. 

Les pertes subies en année 1 et en année 2 sont principalement dues à un volume d'utilisateurs insuffisant pour absorber l'ensemble des frais de fonctionnement. 

En année 3, nous pensons réaliser un chiffre d'affaires de 648 294 € pour un EBE de 5 248 € (autrement dit 0,81 % de marge). 

L'amélioration de notre rentabilité en année 3 s'explique par l’atteinte de la taille critique au niveau du nombre d’utilisateurs, permettant de générer un volume d’affaire sur les services suffisant pour absorber les frais fixes, ainsi que la réalisation d’économie d’échelle sur les taux de commissions sur les paiements. 

Le flux de trésorerie opérationnel net devrait être positif à partir de la deuxième année du plan. Notre activité bénéficie d’un BFR négatif ce qui nous permettra de maintenir un taux de croissance élevé sans avoir à recourir à d’autre financement.

Besoin

Le lancement de la Conciergerie Caennaise nécessitera un investissement initial de 76 000€.

Les associés ont prévu de contribuer à hauteur de 68 000€, autrement dit 89% du montant total. 

L'objectif de ce business plan est d'obtenir un prêt d'honneur d'un montant de 8 000€ pour compléter le financement.

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