Modèle de business
plan d'organisme de formation

Résumé

Activité

Forma Direct sera un organisme de formation professionnelle. Nous offrirons des formations spécialisées dans les tour-opérateurs et les professionnels de l'hébergement touristique.

Notre offre sera principalement destinée à des entreprises souhaitant affiner les compétences de leurs employés ou leur permettre d'acquérir de nouvelles connaissances.

L'expérience de nos gérants permettra de fournir des cours de qualité, axés sur des branches spécifiques de ces deux métiers : langage, communication, marketing et informatique.

Nous pensons pouvoir apporter un différenciateur aux entreprises touristiques du Calvados, en leur permettant de former leurs employés et ainsi maximiser leur productivité et leur chiffre d'affaires.

Nous serons situés au 20, avenue du Maréchal Montgomery à Caen, à proximité de la Chambre d'Industrie et des Commerces et du Mémorial de Caen.

Ce quartier nous permet d'être accessibles depuis le centre-ville de Caen, mais aussi de faciliter l'accès à notre centre grâce aux places de parking disponibles devant notre établissement.

L'entreprise sera dirigée par Charles C., Alix D. et Amel S. qui se connaissent depuis plus de 15 ans et qui se sont rencontrés lors de leur cursus dans le secteur du tourisme.

Marché national

Historique du marché de la formation en France

Selon Digiforma, le marché de la formation professionnelle existe depuis 1980 et la mise en en place d'une réforme gouvernementale pour assurer la formation des jeunes et faciliter leur insertion sur le marché du travail.

De 1980 à 2015, de nombreuses Réformes ont permis de démocratiser l’accès des salariés à la formation professionnelle: programmes internes de montée en compétence, congés afin de suivre une formation extérieure à l'entreprise, etc.

La réforme 2018 "Pour la liberté de choisir son avenir professionnel"

L'année 2018 voit l'arrivée d'une nouvelle réforme baptisée "pour la liberté de choisir son avenir professionnel", venant bouleverser l'organisation et le financement des formations professionnelles. 

Appliquée depuis 2019, cette réforme a mis en place différents dispositifs pour renforcer la formation au sein des entreprises, accélérer le passage à la digitalisation et permettre le développement professionnel des salariés afin de renforcer leur employabilité sur le marché du travail. 

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Chiffres clés

Selon le rapport 2018 de la DARES (Direction de l'Animation et de la Recherche, des Études et des Statistiques) commandé par le Ministère du Travail, 68 515 organismes de formation continue sont recensés en France en 2014 avec un chiffre d'affaires global de 14,3 milliards d'euros. 

De 1999 à 2014 le marché a enregistré un taux de croissance moyen annuel d’environ 4%.

Le pic de 2002 est lié à l’entrée d’une réforme votée en 2001 qui met en place le paysage de la formation professionnelle que nous connaissons aujourd'hui. 

Les organismes de formation les plus connus sont Cegos, Comundi, Docendi et Eledia qui ont comme clients des entreprises multinationales comme ENGIE ou Carrefour. 

En 2019, selon le rapport Xerfi réalisé pour les professionnels de la formation, le marché privé représente au total 8 170 entreprises sur le territoire pour un chiffre d'affaires global de 6,8 milliards d'euros. 

Le reste des acteurs (cabinets RH, agences d'intérim, etc.) pèserait quant à lui 30 milliards d'euros, un chiffre d'affaires ayant connu une forte croissance depuis 2014. 

Les tendances sur le marché

Le développement personnel

On estime, selon Xerfi, que 50% des employés verront la nature de leur métier changer d'ici 2020. 

Le développement personnel devient de plus en plus important, notamment par rapport à la disparition de certains métiers. Il devient important de transmettre de nouvelles compétences pour avoir plus de valeur sur le marché de l'emploi. 

Il est important pour chaque employé d'être employable, notamment compte tenu des changements actuels sur le marché du travail. 

La réforme 2018 facilite le développement personnel des employés, notamment en poussant les entreprises à prendre en charge leur formation au sein de l'entreprise. 

Émergence du digital

Le rapport Xerfi nous indique que 68% des actifs ont des connaissances numériques limitées, voire insuffisantes. Il est donc important d'y remédier, notamment en mettant en place des formations où le numérique devient central. 

Le micro e-learning permet aux employés d'accéder à des panels de formation et des e-learnings depuis leur poste de travail. 

L'employeur leur accorde alors plusieurs heures afin de réaliser une formation au sein de l'entreprise, pour acquérir plus de connaissances. 

Un autre moyen en vogue est le social learning, qui consiste à rencontrer des personnes de milieux différents, parfois au sein de la même entreprise, et ainsi partager et encourager à avoir plus de connaissances, notamment pour les différents départements au sein d'une entreprise. 

Enfin, les classes virtuelles et les cursus courts permettent aux entreprises de former les employés et les faire monter en compétence, sans trop empiéter sur le temps de travail. 

Le tournant digital est celui qui se profile dans les années à venir sur le marché de la formation professionnelle. 

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Marché local

Politique régionale sur la formation

Selon les Chiffres Clés de la Dirrecte Normandie, le Calvados 274 589 personnes actives et ayant un emploi, avec un grand nombre d'employés dans le secteur tertiaire (29,6%). 

Le Calvados compte notamment 65 606 entreprises au total, dont 25% sont des entreprises de 1 à 9 salariés, et 4,8% de 10 à 49 salariés. 

Le département a mis en place un grand nombre de contrats d'apprentissage en 2017 avec 3 025 contrats. Il se situe à 2,4% au-dessus de la moyenne nationale. 

La région s'engage également pour aider les réinsertions professionnelles afin d'endiguer le taux de chômage qui est actuellement de 9% au troisième trimestre de 2018. 

Le financement total de l'Engagement de Développement de l'Emploi et des Compétences (un accord annuel entre l’État et une ou plusieurs branches professionnelles pour la mise en œuvre d’un plan d’action pour réaliser des actions concrètes par rapport à l'emploi et les changements dus aux mutations économiques sur les territoires) d'un montant de 3 875 273€ a permis de répartir les fonds pour financer des formations. 

La majeure partie de ces fonds sont notamment issus de l'OPCA qui s'occupe de gérer les fonds de l'entreprise destinés à la formation. 

Ce même rapport nous indique notamment qu'en 2017, 158 dossiers de VAE (Validation d'Acquis d'Expérience) ont été validés dans le département. 

Au total, ce sont 2,9 millions d'euros de produits réalisés par les organismes de formations privés en Normandie en 2016. 

Le secteur touristique

Selon le bilan touristique 2018 de l'Observatoire du Tourisme, le tourisme représente 14 800 emplois dans le Calvados, soit 5,5% du total des emplois dans le département et 39% de l'emploi touristique normand. Parmi ces emplois, 18,5% sont des emplois saisonniers. 

Le département du Calvados compte une quarantaine de tour-opérateurs, dont certains sont franchisés et d'autres font partie de structures indépendantes. 

L'hôtellerie touristique représente quant à elle 225 établissements au total dans le Calvados. 

Selon la DIRECCTE, le tourisme représente une grande partie des bénéficiaires des EDEC en 2017 avec un financement de 277 804,52€, autrement dit 7,6% du financement total. 

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Marché Cible

Les entreprises de tour-opérateur

Avec une quarantaine d'entreprises dans le Calvados et une dizaine présentes sur la ville de Caen, les tour-opérateurs sont au coeur de notre activité, notamment car ils ont besoin de former leurs salariés régulièrement. 

Nous visons des entreprises de moins de 10 salariés et de 20 à 49 salariés, dans le but de les encourager à former leurs nouveaux employés à l'utilisation des logiciels et la maîtrise de l'anglais, mais aussi de combler des manques dans la formation des employés déjà en poste. 

Nos formations ne dépassent pas une durée d'une semaine, permettant ainsi à l'entreprise de ne pas se séparer trop longtemps de leurs employés tout en donnant aux nouveaux de solides connaissances. 

Nous permettons également à l'entreprise de faire appel à nos services dans leurs locaux pour maximiser la formation et le nombre d'employés présents, avec un budget répondant à leur demande. 

Les indépendants de l'hôtellerie

Le Calvados compte 826 hôtels, dont une cinquantaine d'entre eux sont implantés dans la ville de Caen. Ces hôtels sont majoritairement indépendants, et ne sont donc pas rattachés à une chaîne d'hôtel qui bénéficie des connaissances nécessaires à la mise en place d'une stratégie marketing efficace. 

Notre offre de services, concernant l'emailing, le RGPD et l'e-réputation, permettra ainsi à ces professionnels d'obtenir une approche et une expertise par rapport à leur stratégie marketing et ainsi maximiser leur taux de remplissage. 

Les hôtels indépendants nécessitant également des formations courtes et peu coûteuses, comme celles que nous proposons. 

Concurrence

Nous pensons que les organisations publiques seront nos principaux concurrents, car ils proposent des offres de formations aux langues et à l’informatique comparable aux nôtres et dans la même gamme de prix.

Si le niveau de concurrence est élevé sur la ville de Caen, nous constatons cependant que notre offre de services est unique en son genre, notamment car nous offrons une formation Amadeus qui n'existe pas dans les organismes publics ou privés, mis à part pour les BTS Tourisme. 

Aucun de ces organismes ne se spécialise dans le tourisme, ce qui fait que notre positionnement sur cette niche présente un avantage, ce d’autant plus que nous avons des gérants expérimentés dans le secteur. 

Chiffres clés

Nous pensons que l'entreprise sera rentable dès sa première année d'exploitation. Notre chiffre d'affaires est prévu à hauteur de 155 089 € avec un EBE de 11 047 € (soit 7,12%) de marge.

Par la suite, nous envisageons le développement de notre portefeuille client et l'augmentation de notre chiffre d'affaires en année 2 pour atteindre 169 286 € (soit 9,15 % de croissance) et un EBE de 22 957 € (soit 13,56 % de la marge).

En année 3, nous pensons réaliser un chiffre d'affaires de 180 380 € (soit 6,55 % de croissance) et un EBE de 32 265 € (soit 17,89 % de la marge).

La génération de trésorerie devrait être positive sur l'ensemble du plan. L'entreprise devrait être suffisamment capitalisée pour nous permettre d'honorer nos remboursements d'emprunt, tout en conservant des liquidités suffisantes pour faire face à d'éventuels imprévus.

Besoin

Le besoin de financement initial pour notre entreprise s'élève à hauteur de 55 000€. Les associés ont contribué un montant de 40 000€, autrement dit 72% du montant total. 

Nous souhaiterions obtenir un prêt bancaire de 15 000 € afin de compléter ce financement. 

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