Comment faire un prévisionnel financier pour un cabinet d'études de marché ?
Si vous tenez à maintenir de la visibilité sur vos flux de trésorerie futurs, vous devez établir et tenir à jour des prévisions financières pour votre cabinet d'études de marché.
Élaborer les prévisions financières d'un cabinet d'études de marché peut sembler complexe, mais il suffit d'utiliser le bon outil, et The Business Plan Shop est là pour vous guider.
Dans ce guide pratique, nous aborderons tout ce qu'il faut savoir pour établir des prévisions financières pour votre cabinet d'études de marché.
Nous commencerons par examiner pourquoi elles sont essentielles, quelles sont les données nécessaires, à quoi ressemble un prévisionnel une fois terminé et quelles sont les solutions disponibles pour créer le vôtre.
Entrons dans le vif du sujet !
Pourquoi établir et maintenir des prévisions financières pour un cabinet d'études de marché ?
Les prévisions financières de votre cabinet d'études de marché servent de feuille de route pour guider sa croissance et assurer sa viabilité financière sur le long terme.
Pour créer un plan financier, vous devrez examiner votre entreprise en détail, des ventes jusqu'aux charges d'exploitation, en passant par les investissements et les sources de financement, afin d'évaluer son potentiel de rentabilité sur les années à venir et les flux de trésorerie correspondants.
Dans des conditions de marché difficiles, avoir des prévisions financières à jour permet de détecter rapidement une potentielle insuffisance de trésorerie, ce qui permet de procéder à des ajustements ou d'obtenir un financement avant d’être confronté à un manque de liquidités.
Le prévisionnel financier de votre cabinet d'études de marché s'avérera également précieux dans le cadre d'une recherche de financement. Les banques et les investisseurs demanderont sans aucun doute à examiner minutieusement vos chiffres ; la précision et la présentation sont donc essentielles.
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Quelles informations servent de base à l'élaboration des prévisions financières d'un cabinet d'études de marché ?
Les prévisions financières d'un cabinet d'études de marché doivent reposer sur des fondations solides : vos hypothèses.
Les données nécessaires pour établir ces hypothèses varient en fonction de si votre cabinet d'études de marché est déjà en activité ou non.
Si vous créez (ou mettez à jour) les prévisions d'un cabinet d'études de marché déjà en activité, vos principales sources d’informations seront les données comptables historiques et les indicateurs clés de performance opérationnelle, ainsi que les perspectives de votre équipe pour les trois à cinq prochaines années.
Si vous réalisez des prévisions financières pour une création de cabinet d'études de marché, vous devrez vous appuyer sur une étude de marché pour élaborer votre stratégie de mise sur le marché et établir votre prévisionnel des ventes.
Pour une nouvelle entreprise, vous aurez également besoin d'une liste détaillée des ressources nécessaires au fonctionnement de votre cabinet d'études de marché, ainsi que d'une liste des équipements nécessaires au lancement de l'entreprise (voir ci-dessous).
Maintenant que vous savez ce qui est nécessaire, examinons les éléments qui vont composer le prévisionnel financier de votre cabinet d'études de marché.
Le prévisionnel des ventes d'un cabinet d'études de marché
Le prévisionnel des ventes est normalement le point de départ de l'élaboration du prévisionnel financier de votre cabinet d'études de marché.
Pour réaliser un prévisionnel des ventes cohérent, il faut estimer deux facteurs clés :
- le prix moyen
- le nombre de transactions mensuelles
Pour ce faire, vous devrez vous appuyer sur des données historiques (pour une entreprise existante), des données d'études de marché (pour une création ou une entreprise déjà en activité) et prendre en considération les éléments ci-dessous :
- La demande du marché: Les fluctuations de la demande pour les études de marché peuvent avoir un impact direct sur le nombre de transactions mensuelles réalisées par votre entreprise. Si la demande est élevée, vous pourriez être en mesure de facturer des prix plus élevés et d'augmenter votre nombre de ventes. En revanche, une baisse de la demande peut entraîner une baisse des prix et du nombre de transactions.
- Les tendances économiques: Les fluctuations de l'économie peuvent également influencer le prix moyen et le nombre de transactions mensuelles. Par exemple, en période de croissance économique, les entreprises peuvent être plus disposées à investir dans des études de marché, ce qui peut augmenter votre chiffre d'affaires et vos ventes. À l'inverse, en période de récession, les entreprises peuvent être plus prudentes dans leurs dépenses et cela peut se traduire par une baisse des prix et du nombre de transactions.
- La concurrence: La concurrence dans le secteur des études de marché peut également avoir un impact sur le prix moyen et le nombre de transactions. Si vous opérez dans un marché très concurrentiel, vous pourriez être contraint de baisser vos prix pour rester compétitif et cela peut affecter votre chiffre d'affaires. D'autre part, si vous êtes le seul acteur sur le marché, vous pourriez avoir plus de liberté pour fixer vos prix et cela peut se traduire par une augmentation du nombre de transactions.
- Les avancées technologiques: Les progrès technologiques peuvent également influencer le prix moyen et le nombre de transactions mensuelles. Par exemple, si de nouvelles technologies permettent de réaliser des études de marché plus rapidement et à moindre coût, vous pourriez être en mesure de proposer des prix plus compétitifs et d'attirer davantage de clients. Cependant, si vous n'êtes pas en mesure de suivre le rythme des avancées technologiques, cela pourrait entraîner une baisse des prix et du nombre de transactions.
- Les changements de réglementation: Les changements de réglementation dans le secteur des études de marché peuvent également avoir un impact sur le prix moyen et le nombre de transactions. Par exemple, si de nouvelles lois sont mises en place pour encadrer les pratiques des cabinets d'études de marché, cela pourrait entraîner des coûts supplémentaires pour votre entreprise et se traduire par une augmentation des prix. Cela pourrait également réduire la demande pour vos services et affecter votre nombre de transactions.
Après l'estimation du chiffre d'affaires prévisionnel, vient le budget des frais généraux que nous allons maintenant examiner plus en détail.
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Les charges d’exploitation d'un cabinet d'études de marché
Une fois que vous avez estimé les ventes attendues, vous pouvez commencer à budgétiser les frais nécessaires à la gestion quotidienne de votre cabinet d'études de marché.
Les charges varient normalement en fonction du niveau de chiffre d'affaires escompté (c'est pourquoi, par expérience, il est toujours préférable de commencer vos prévisions financières par le prévisionnel de ventes) et en fonction de la situation géographique de l'entreprise.
Les charges d’exploitation d'un cabinet d'études de marché comprennent notamment les éléments suivants :
- Frais de personnel : incluant les salaires, les charges sociales et les avantages sociaux pour vos employés.
- Honoraires d'expertise-comptable : pour assurer une gestion financière et fiscale efficace de votre entreprise.
- Frais d'assurance : pour protéger votre entreprise contre les risques tels que les accidents, les dommages matériels ou les poursuites judiciaires.
- Licences de logiciel : pour utiliser des outils informatiques spécialisés dans vos études de marché.
- Frais bancaires : comprenant les frais de tenue de compte, les commissions sur les opérations bancaires et les frais de carte de crédit professionnelle.
- Frais de location de bureau : pour votre espace de travail, incluant les charges locatives, l'électricité et l'accès à internet.
- Frais de communication : pour vos besoins en téléphonie, internet, affranchissement et publicité.
- Frais de déplacement : pour vos voyages professionnels, incluant les frais de transport, d'hébergement et de restauration.
- Frais de fournitures de bureau : pour vos consommables tels que les stylos, les papiers, les cartouches d'encre, etc.
- Frais de formation : pour vous et vos employés afin de maintenir vos compétences à jour et d'acquérir de nouvelles connaissances.
- Frais de sous-traitance : pour externaliser certaines tâches telles que la collecte de données, l'analyse statistique ou la rédaction de rapports.
- Frais de frais professionnels : incluant vos repas d'affaires, vos frais de représentation et vos frais de réception.
- Frais de marketing et de publicité : pour promouvoir vos services et vos études de marché auprès de vos clients potentiels.
- Frais de recherche et de veille : pour vous tenir informé des tendances et des évolutions du marché dans votre domaine d'expertise.
- Frais juridiques : pour obtenir des conseils et des services juridiques pour votre entreprise.
Cette liste devra être adaptée aux spécificités de votre cabinet d'études de marché, mais devrait constituer un bon point de départ pour votre budget.
Quels sont les investissements à prévoir pour créer ou développer un cabinet d'études de marché ?
Une fois que vous avez une idée du volume de ventes que vous pourriez réaliser et des frais de fonctionnement de votre cabinet d'études de marché, il est temps de vous pencher sur l'équipement nécessaire au lancement ou à l'expansion de l'activité.
Pour un cabinet d'études de marché, le BFR initial et les investissements peuvent inclure les éléments suivants :
- Bureaux: Vous aurez besoin d'un espace de travail pour votre cabinet d'études de marché. Cela peut inclure la location d'un bureau, l'achat de mobilier de bureau et l'installation d'équipements tels que des ordinateurs, des imprimantes et des téléphones.
- Matériel de recherche: Pour mener à bien vos études de marché, vous aurez besoin de différents types de matériel de recherche, tels que des logiciels d'analyse de données, des appareils d'enquête et des outils de collecte de données. Assurez-vous de choisir des équipements de qualité pour garantir des résultats précis et fiables.
- Véhicules: Si vous prévoyez de mener des études de marché sur le terrain, vous aurez besoin de véhicules pour vous déplacer. Cela peut inclure l'achat ou la location de voitures, de camionnettes ou de tout autre moyen de transport nécessaire à vos missions.
- Équipement de présentation: Pour présenter vos résultats de manière professionnelle, vous aurez besoin d'équipements tels que des projecteurs, des écrans et des tableaux blancs. Assurez-vous d'investir dans du matériel de qualité pour donner une bonne impression à vos clients.
- Logiciels de gestion de projet: Pour gérer efficacement vos projets d'études de marché, vous aurez besoin de logiciels de gestion de projet. Cela peut inclure des outils de planification, de suivi et de collaboration pour vous aider à mener à bien vos projets dans les délais impartis.
Une fois encore, il faudra adapter cette liste aux spécificités de votre cabinet d'études de marché.
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Le plan de financement de votre cabinet d'études de marché
L'étape suivante de l'élaboration des prévisions financières de votre cabinet d'études de marché consiste à réfléchir à la manière dont vous allez financer votre entreprise.
Vous devrez évaluer la part de capital qui proviendra des associés (fonds propres) et celle qui pourra être obtenue auprès des banques.
Les prêts bancaires devront ensuite être modélisés afin que vous puissiez séparer les charges d'intérêts des remboursements du capital et inclure toutes ces données au bon endroit dans vos tableaux prévisionnels.
Quels tableaux figurent dans le plan financier d'un cabinet d'études de marché ?
Une fois terminé, le prévisionnel financier de votre cabinet d'études de marché sera présenté au moyen des tableaux suivants.
Le compte de résultat prévisionnel de votre cabinet d'études de marché
Le compte de résultat prévisionnel vous permettra de visualiser le potentiel de croissance et de rentabilité de votre cabinet d'études de marché au cours des trois à cinq prochaines années.
Un compte de résultat financièrement viable pour un cabinet d'études de marché doit normalement afficher :
- Une croissance du chiffre d'affaires supérieure à l'inflation
- Des marges bénéficiaires stables ou en augmentation (idéalement)
- Un bénéfice net
Cela dépend évidemment du stade de développement de votre entreprise : par exemple, une nouvelle entreprise peut être déficitaire jusqu'à ce qu'elle atteigne son seuil de rentabilité au cours de la deuxième ou de la troisième année.
Le bilan prévisionnel d'un cabinet d'études de marché
Le bilan prévisionnel de votre cabinet d'études de marché vous permet d'évaluer votre structure financière et votre besoin de fonds de roulement.
Il présente trois composantes : les actifs, les dettes et les capitaux propres
- Actifs : ce sont les ressources que l'entreprise possède et utilise pour produire des flux de trésorerie. Il s'agit de ressources telles que la trésorerie, l'équipement et les créances clients (l'argent dû par les clients).
- Dettes : elles représentent les fonds avancés à l'entreprise par les prêteurs et autres créanciers. Elles comprennent des éléments tels que les dettes fournisseurs (l'argent dû aux fournisseurs), les impôts à payer et les prêts.
- Fonds propres : il s'agit du capital social et des apports en compte courant d'associés effectués par les associés de l'entreprise, et du cumul des bénéfices non distribués jusqu'à ce jour. Les capitaux propres permettent d'estimer la valeur des parts des associés dans l'entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie prévisionnels
Le tableau des flux de trésorerie prévisionnels d'un cabinet d'études de marché permet de visualiser la trésorerie générée ou consommée par l'entreprise.
Le prévisionnel de trésorerie est généralement organisé par nature de manière à présenter trois indicateurs clés :
- Le flux de trésorerie opérationnel : l’exploitation de l’activité commerciale génère-t-elle ou consomme-t-elle de la trésorerie ?
- Le flux d'investissement : quel est le montant investi par l'entreprise dans des actifs à long terme (cette donnée est généralement comparée aux actifs immobilisés figurant au bilan afin de déterminer si l'entreprise entretient et renouvelle régulièrement ses équipements) ?
- Le flux de financement : l'entreprise lève-t-elle de nouveaux fonds ou rembourse-t-elle ses apporteurs de fonds (remboursement de dette, dividendes) ?
La trésorerie étant le nerf de la guerre, il est impératif de garder un œil sur les flux de trésorerie futurs pour gérer une entreprise avec succès. C'est pourquoi vous devez accorder une attention particulière au prévisionnel de trésorerie de votre cabinet d'études de marché.
Si vous cherchez à obtenir un financement, sachez qu'il est d'usage de fournir des prévisions de trésorerie annuelles et mensuelles dans un plan financier, afin que le lecteur puisse analyser les fluctuations saisonnières et s'assurer que le cabinet d'études de marché dispose d'une capitalisation adéquate.
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Quel outil utiliser pour créer le prévisionnel financier de votre cabinet d'études de marché ?
Élaborer des prévisions financières pour votre cabinet d'études de marché peut sembler intimidant, mais la bonne nouvelle est qu'il y a plusieurs façons de procéder.
Utiliser un logiciel de prévisionnel financier en ligne pour établir les projections de votre cabinet d'études de marché
La solution la plus moderne et la plus simple consiste à utiliser un logiciel professionnel de prévisionnel financier en ligne, comme celui que nous proposons chez The Business Plan Shop.
L'utilisation d'un logiciel spécialisé présente plusieurs avantages :
- Vous pouvez facilement créer vos prévisions financières en laissant le logiciel se charger des calculs pour vous, et ce, sans erreurs
- Vous avez accès à des modèles de prévisionnels financiers complets
- Vous obtenez un prévisionnel financier prêt à être envoyé à votre banque ou à vos investisseurs
- Vous pouvez aisément suivre votre performance financière réelle par rapport à vos prévisions financières et réajuster vos prévisions au cours de l'année
- Vous pouvez créer des scénarios pour tester les principales hypothèses de vos prévisions
- Vous pouvez facilement mettre à jour vos prévisions au fur et à mesure que l'année progresse afin de maintenir de la visibilité sur les flux de trésorerie futurs
- Une équipe d'assistance est à votre disposition pour vous aider lorsque vous êtes bloqué
- C'est une solution qui coûte beaucoup moins cher que de faire appel à un comptable ou à un consultant (voir ci-dessous)
Si ce type de solution vous intéresse, sachez que vous pouvez essayer gratuitement notre logiciel de prévisionnel en vous inscrivant ici.
Faire appel à un consultant ou à un expert-comptable
Faire appel à un consultant ou à un comptable est également un bon moyen d'obtenir des prévisions financières de qualité professionnelle pour un cabinet d'études de marché.
L'inconvénient de cette solution est son coût. D’après notre expérience, pour un travail sérieux, il faut compter au minimum 750€ hors taxes pour des prévisions financières simples sur trois ans (comprenant un bilan, un compte de résultat et un tableau des flux de trésorerie).
Le coût indicatif ci-dessus est celui d'une petite entreprise, pour laquelle les prévisions sont établies de manière ponctuelle. Faire appel à un consultant ou à un comptable pour suivre les données réelles par rapport aux prévisions et tenir à jour les prévisions financières sur une base mensuelle ou trimestrielle coûtera beaucoup plus cher.
Si vous optez pour cette solution, veillez à ce que votre prestataire ait une connaissance approfondie de votre secteur d'activité, afin qu'il soit en mesure de questionner vos chiffres et de vous donner son avis (plutôt que de prendre vos hypothèses au pied de la lettre pour établir les prévisions).
Pourquoi ne pas utiliser un tableur tel qu'Excel ou Google Sheets pour établir les prévisions financières de votre cabinet d'études de marché ?
Vous et vos partenaires financiers avez besoin de chiffres fiables. À moins que vous n'ayez étudié la finance ou la comptabilité, élaborer un prévisionnel financier fiable et exempt d’erreurs sur tableur risque de s'avérer compliqué.
La modélisation financière est très technique par nature et nécessite une solide maîtrise des principes comptables pour être réalisée sans erreurs. Cela signifie que la plupart des dirigeants d'entreprise ne sont pas en mesure d'utiliser des tableurs tels qu'Excel ou Google Sheets pour créer des prévisions financières fiables.
De plus, il est aujourd'hui inefficace de créer des prévisions avec Excel :
- Les logiciels ont progressé à tel point que les prévisions peuvent être réalisées beaucoup plus rapidement et avec plus de précision que manuellement sur une feuille de calcul.
- Grâce à l'intelligence artificielle, les logiciels sont capables de détecter les erreurs et d'aider à la prise de décision.
Les tableurs sont des outils polyvalents, mais ils ne sont pas adaptés au reporting. Importer les données comptables de votre cabinet d'études de marché dans Excel pour comparer les données réelles aux prévisions est extrêmement manuel et fastidieux (tout comme l'est la mise à jour des prévisions). Il est beaucoup plus rapide d'utiliser des outils de planification financière spécialisés tels que The Business Plan Shop.
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Nos exemples comprennent à la fois un prévisionnel financier et un business plan rédigé qui présente en détail l'entreprise, l'équipe, la stratégie et les objectifs à moyen terme.
Que vous soyez en phase de lancement ou que vous ayez déjà votre propre cabinet d'études de marché, vous pouvez toujours consulter nos modèles pour trouver des idées sur la modélisation des éléments financiers et sur la rédaction d'un plan d'affaires en vue d’obtenir un financement.
À retenir
- Un prévisionnel financier montre la croissance, rentabilité et trésorerie attendues pour votre entreprise sur les 3 à 5 prochaines années.
- Comparer le réel comptable au prévisionnel permet de maintenir de la visibilité sur les flux de trésorerie futurs de votre entreprise.
- Utiliser un logiciel de prévisionnel financier est la façon moderne de créer, suivre et maintenir à jour les prévisionnels de votre cabinet d'études de marché.
C'est la fin de notre guide consacré aux prévisions financières d'un cabinet d'études de marché, nous espérons qu'il vous a été utile. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez nous faire part de vos retours d’expérience ou si vous avez des questions.
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