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Comment importer des données financières historiques au format CSV?

Vous pouvez utiliser un fichier CSV pour importer les données financières historiques de votre entreprise dans The Business Plan Shop.

1. Cliquez sur Gestion des entreprises dans la barre de navigation située sur la gauche de l’écran

importer des données csv - étape 1

2. Cliquez sur Modifier en face de l'entreprise correspondante

importer des données csv - étape 2

3. Cliquez ensuite sur l'onglet Données financières historiques

importer des données csv - étape 3

4. Cliquez sur le bouton Importer

importer des données csv - étape 4

5. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez le fichier correspondant dans votre ordinateur

importer des données csv - étape 5

Ce fichier doit répondre à un certain format. Nous vous invitons à suivre les instructions du fichier suivant pour obtenir un modèle qui sera adapté au logiciel. Vous pouvez également y télécharger un modèle de liasse fiscale.

6. Votre fichier, une fois téléchargé, s'affiche sous Fichier, et vous cliquez sur Importer

importer des données csv - étape 6

7. Un message de confirmation vient s'afficher en haut de la page. Votre import a été réussi.

importer des données csv - étape 7

Notez que ces articles vous aideront pour exporter vos données dans un fichier CSV depuis Microsoft et exporter vos données depuis Google Sheets.

Aller plus loin avec The Business Plan Shop

Vous pouvez trouver plus d'informations sur le fonctionnement du module de gestion des entreprises dans ces articles :

  • Comment renommer une entreprise ?
  • Comment enregistrer des données financières historiques manuellement ?
  • Comment insérer des données financières historiques dans le plan ?
  • Comment mettre à jour les données financières historiques ?
  • Comment rattacher un projet à une autre entreprise ?
  • Comment supprimer une entreprise liée à un projet ?

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