Afin de pouvoir importer des données financières historiques au sein de The Business Plan Shop, votre feuille de calcul se doit de respecter un certain format. C'est pourquoi l'équipe de The Business Plan Shop a mis au point une feuille d'import standard que nous vous expliquons comment utiliser et importer au sein du logiciel pour que vos données financières historiques y apparaissent :
1. Rendez-vous sur ce fichier Google Sheet et cliquez sur Fichier puis sur Créer une copie (assurez-vous d'être connecté à votre compte Google ou vous ne pourrez pas effectuer la copie).
2. Remplissez dans un premier temps vos données financières historiques dans l'onglet Saisie données. Si besoin, vous pouvez étendre les lignes. Assurez-vous cependant de les étendre également dans l'onglet Export données avant de télécharger le fichier ou vos données ne seront pas toutes prises en compte lors de l'import.
3. Une fois que vous avez terminé de remplir vos données, rendez-vous dans l'onglet Export données et téléchargez la feuille au format CSV en vous rendant dans Document puis Téléchargez sous et choisissez le format CSV (Comma Separated Value).
4. Une fois que vous avez importé votre fichier au format CSV, rendez-vous dans le module Gestion des entreprises et suivez les étapes indiquées dans cet article pour importer des données financières historiques au sein du logiciel.
5. Une fois l'import réalisé au sein du logiciel, vos données apparaîssent dans le module. Il vous est possible de les filtrer par Date, Catégorie ou encore Compte.
6. Afin d'utiliser les données, il vous faut ensuite créer un projet à partir des données historiques. Nous vous expliquons comment procéder dans cet article. Une fois que vous avez créé votre projet, les données importées apparaîtront directement dans les modules du prévisionnel financier comme ci-dessous avec les dates correspondantes.
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