Comment mettre à jour les données financières historiques ?

Voici la marche à suivre pour mettre à jour les données financières historiques sur le logiciel :

1. Cliquez sur Gestion des entreprises dans la barre de navigation située sur la gauche de l’écran

2. Cliquez sur l'icône Modifier en sélectionnant l'entreprise correspondante - si vous en avez plusieurs -

3. Rendez-vous sur l'onglet Données Financières

4. Cliquez sur l'icône Modifier en sélectionnant la ligne de données que vous souhaitez modifier.

5. Dans le menu déroulant, choisissez la date (mois et année) à laquelle vous souhaitez modifier vos données financières historiques

6. Changer le nom si vous le souhaitez. Il s'agit ici de vous repérer par rapport aux données que vous avez en votre possession. Cette ligne n'apparaîtra pas dans le tableau financier historique.  

7. Choisissez ensuite la catégorie de votre donnée financière historique si vous souhaitez la modifier, autrement dit la ligne sous laquelle elle apparaîtra dans le tableau financier correspondant. Vous avez le choix entre compte de résultat, immobilisations, actif circulant, autres actifs, dettes et fonds propres.

8. Modifiez ensuite le compte dans laquelle votre donnée financière historique apparaîtra. Le champ correspond ici à la ligne du tableau financier que vous avez sélectionner dans l'étape précédente (par exemple compte courant d'associés pour dettes et fonds propres ou encore chiffre d'affaires pour compte de résultat)

9. Le dernier champ correspond au montant de votre donnée financière historique par rapport à la date, la catégorie et le compte choisi auparavant. 

10. Cliquez sur Enregistrer pour valider la saisie et mettre à jour vos données financières historiques.

11. Le message Vos données ont été enregistrées apparaît en haut de l'écran

Aller plus loin

Vous pouvez trouver plus d'informations sur le fonctionnement du module de gestion des entreprises dans ces articles :

• Comment renommer une entreprise ?
• Comment importer des données financières historiques au format CSV ?
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