Le but de ce module est de vous permettre d'insérer des données financières historiques de votre entreprise au sein du business plan. Vous pouvez insérer jusqu'à 3 années de données financières historiques et deux tableaux : le bilan ou le compte de résultat. Notez que ce tableau n'est disponible que pour les plans de type reprise ou développement d'entreprise.
Voici le tableau que vous pouvez par exemple obtenir au sein du plan :
Voici la marche à suivre si vous souhaitez intégrer et configurer des tableaux de données historiques au sein du business plan :
1. Cliquez sur Gestion des entreprises dans la barre de navigation située sur la gauche de l’écran
2. Cliquez sur l'icône Modifier en sélectionnant l'entreprise correspondante.
3. Rendez-vous sur l'onglet Données Financières pour vérifier vos données
Si vous n'avez pas encore de données, voyez ces articles pour importer des données en csv ou enregistrer des données manuellement dans le logiciel.
4. Rendez-vous dans l'onglet Détails
5. Afin de configurer la date des données financières historiques que vous souhaitez voir apparaître dans le tableau à insérer dans votre plan, cliquez sur Modifier en face de Données historiques.
6. Sélectionnez vos données. La date de fin correspond à la date de clôture de l'exercice le plus récent et le nombre d'années correspond au nombre d'années à inclure dans le tableau.
A noter : si vous n'avez aucune donnée pour la troisième année, notez que si le tableau reste configuré sur 3 ans, les données apparaîtront à 0. Il en va de même pour les champs n'ayant aucune donnée.
7. Cliquez sur Enregistrer pour confirmer les changements
8. Choisissez une section du Plan Financier comme par exemple Prévision de Résultat.
9. Cliquez sur Rédiger cette sous-section à côté du titre de la section
10. Sélectionnez Tableau en dessous de Quel type d'élément souhaitez-vous ajouter ? , puis sélectionnez Compte de résultat (données historiques) ou Bilan (données historiques) avant de cliquer sur Ajouter
11. Votre tableau apparaît alors selon les données que vous aviez ajouter. Il se met à jour automatiquement si vous modifiez ces données au sein de Gestion des entreprises
Aller plus loin avec The Business Plan Shop
Vous pouvez trouver plus d'informations sur le fonctionnement du module de gestion des entreprises dans ces articles :
- Comment renommer une entreprise ?
- Comment importer des données financières historiques au format CSV ?
- Comment enregistrer des données financières historiques manuellement ?
- Comment mettre à jour les données financières historiques ?
- Comment rattacher un projet à une autre entreprise ?
- Comment supprimer une entreprise liée à un projet ?
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